榆中，黄河北岸。
蜀军的步卒扎好了一千多个木筏，加上拖至北岸的500多条木船，凉州的蜀军已经具备了渡河返回的能力，这一切都被魏军的探马如实报给司马懿。
由于北岸的木船和木筏交错摆放，其中深有玄机，这其实是与姜维事先做好的约定。蜀军探马将交错的顺序画成图本，只要姜维看到图本，他就能知道凉州还剩余的蜀军数量。
这一招传递消息的方式当然是刘闪教的：以木船表示为“1”，以木筏表示为“0”，8个一组构成了超越这个时代的“二进制”密文，魏军探子自然不知道其中的玄机。
司马懿得知凉州的蜀军并未被胡人消灭，眼看他们准备渡河，加之姜维并不打算从五丈原撤离，于是将徐质和戴陵的2万骑兵调至榆中县。
由于五丈原和陈仓被魏军重重围困，蜀军的探马没法将图本送给陈仓城的吴班，更没法送给五丈原的姜维。
凉州的蜀军已经将兵马数量告诉了雍州方面，可惜姜维并未收到消息。魏延等了好几天，仍然没等到南岸“可以渡河”的信号，却等来了2万魏国骑兵！
北岸的蜀军将领得知魏军到来，意识到雍州的蜀军战局肯定不利，在没有得到姜维指令的情况下，几名将领都觉得应该强渡黄河，尽快赶回雍州支援。
因为战马的运送较慢，没法一次性地大批量送过河，魏延决定先派一批步卒过河，用绊马钉和弓弩全力阻挡魏军，待清理出一片缓冲地带后再运送骑兵渡过。
首批乘座木筏和木船过河的是3千步卒，徐质和戴陵并没有放任蜀兵上岸，再用骑兵冲击的打法，而是放弃了自己的速度和机动优势，采用“半渡而击”的方式，将骑兵转为步兵，全都集中在岸边，以长枪和弓箭阻止蜀兵登岸。
魏军的攻击实在太强，密集的箭雨如同雨点一般飞向蜀军的船队，首批3千步卒还未靠到岸边就损了一半兵马，魏延见势不妙，赶紧挂出退兵的旗语信号。
半夜时分，魏延亲领3千步卒试图偷渡黄河，魏军的哨探发现蜀军之后，对岸的魏军万箭齐发，蜀军伤亡一千多人还是没能靠到对岸，只得再次退回。
这两次进攻，蜀军伤亡将近三千人却没取得半点战果，魏延不想再让兵卒做无谓的牺牲，终于咬咬牙，让兵卒架好投掷车。
由于这个时代的工业基础实在太差，军械局历经多次的失败，历时半年才做出200枚土炸弹，刘闪将其交给魏延时，一再让魏延“省着点用”。
其实，就算刘闪不说魏延也知道这东西的宝贵。这种宝贝对魏延来说，200枚就相当于100座城池，因为他只用2枚就敲开了坚固的陈仓城门。
魏延实在不想浪费任何一枚，他按刘闪教的方法，小心地调整每一架投石车的角度，确认无误之后，再让仅剩的7千步卒做好渡河的准备。
20架专用的炸弹投掷车一字排开，投手按照魏延的指令，整齐划一地点火并投掷，与此同时，北岸的一千多条木筏和木船迅速划向对岸。
20枚炸弹划着抛物线落在南岸，只砸中了1个躲避不及的魏卒，另外还砸伤了一匹马。魏军一阵大笑，他们从没见过这么小的投石车，也没见过如此古怪的“石头”，竟然还在冒着黑烟！
军械局在做这种炸弹的时候，将相同长度的引线盘绕在内部，投掷时只需观察外侧的引线，待其烧完时就立刻投掷，这样能大致准确地控制爆炸时间，所以落到魏军阵中时，这就是一个正在冒烟的石头。
魏兵纷纷围上来盯着这些奇怪的石头，许多人眼前一黑就失却了知觉，或死或昏也无从判断了。
巨大的爆炸声惊得魏军的战马四散奔逃，看着高高腾起的黑烟和十几个被炸死的兵卒，想到诸葛亮又要显灵，想到蜀军可能又在召唤妖怪，魏军兵将无不心惊。
魏延适当延迟了起投的时间，又有20个古怪的石头飞来，刚一落地就传来震天动地的声响，炸得魏军人仰马翻，南岸的魏军阵营全被黑烟笼罩。
其实这两轮齐射，由于投掷时的距离偏差太大，准确落在魏军人群中的只有十几枚，炸死炸伤的魏卒不到百人，但这种雷鸣般的声响和漫天的黑烟让人无比胆寒，未等到蜀军的第三轮齐射，南岸的2万魏国骑兵已经仓惶退走。
7千蜀军成功渡至南岸，他们担心魏军反扑，立刻用拒马组成简易的防御阵地，弓箭手和弩兵在拒马后严阵以待。
木筏和木船不停地穿梭在黄河两岸，直到1万骑兵在南岸排好阵列，4万多蜀军将士终于松了一口气。
蜀军不知道的是，徐质和戴陵根本没想过要返回阻截，而是引着2万骑兵，马不停蹄地往陈仓方向而去。
2日后，信使报来徐质和戴陵溃逃的消息，司马懿隐隐感觉到一丝不妙。他向曹叡建议，将蓝田大营中的2万后备骑兵调至陈仓，希望以4万骑兵的优势，阻截从凉州返回的蜀军。
长安的东面是潼关，东南则是武关，这三处要地呈三角形布局，蓝田则位于这个三角形的中间。也就是说，如果从蓝田大营出兵，出潼关可至洛阳，出武关可至荆州的南阳郡，往西可至长安。
在战国时代，蓝田大营是秦国重要的军事基地，而现在，蓝田成了魏国的重要军事基地。
曹叡评估了当前的形势，考虑到南阳郡的满宠和陆逊已是停战状态，也意识到只有阻截凉州的蜀兵，才有机会吃掉五丈原的姜维部队，于是同意了司马懿的计划。
三天后，徐质和戴陵撤回陈仓，司马懿气得大发雷霆。他并不是怪罪二将阻截失败，而是他们没有弄清蜀军的人数！对于领兵的将领和主帅来说，这是最大的失职！
此时，探马已经报来凉州蜀军的数量：4万骑兵，7千步卒。司马懿的气稍稍消减了一些，毕竟徐质和戴陵只有2万骑兵，没被对方吃掉，能全身退回就已经不错了。
由于蓝田大营的骑兵已经赶到，司马懿将4万骑兵全都部署在北原；令攻打陈仓的王昶、王雄停止攻城，将这4万步卒屯于五丈原以东的平坦地带，多备弓箭手，并扎下坚实的营寨阻截蜀军。
如此一来，在五丈原的四周已有22万魏军，几百座大营将五丈原围得密不透风，唯独五丈原通往褒斜道的路“畅通无阻”。
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