建兴四年，公元225年9月
又是一年秋收之际，益州又迎来了大丰收，先前在关索的图纸和马钧的巧工下，成都生产出诸如高筒水车、脚踏碓等后世才拥有的农具，对农业有了进一步的帮助。
在经济方面，诸葛亮除了一如既往地注重蜀锦外，还利用火井造盐，提高产量，更精心治理南中，将珍惜物资通过由糜竺负责，且有士卒混入的商队，送往曹魏和东吴，换取钱粮，充实国库。
其中交趾郡也是季汉商队来往异常频繁之处，除了士燮喜欢精美的蜀锦和宝石外，交趾独有的香料、水果、贝壳也是商队采集的目标，并将这些特产转手卖到曹魏境内。那些北方土豪大户从没有见过南方的宝贝，相当愿意出高价买下。
得益于糜竺经验丰富，且假扮商人的士卒纪律严明，免除混乱，季汉的商队这段时间来一直在为国库尽职尽力。
当然，商队除了经商外，还要负责一些情报甚至间谍工作，比如士燮之子士徽某一日在采购了一箱蜀锦后，却意外地发现箱底有一封没有落款的书信。信上直接言明士燮日薄西山，孙权将来一定会削弱士家在交州的威望，以此慢慢铲除士家。
此信自然是诸葛亮的意思，为了不留破绽，也是找心腹代笔。虽然有些危言耸听，但还是引起了士徽的警觉，由于长兄士廞在孙权身边为质，士徽便成了士燮在交趾的长子，也应该是最有希望继承士燮家业之人，如果孙权真的要加强对交趾的控制，士徽实在难以接受。
不过诸葛亮足智多谋，并没有急着怂恿士徽，以免离间的目的太过明显，而是让士徽在士燮面前保持克制，并观察孙权日后是否会如信中所言。
信已成功寄到士徽手中，接下来就是等士燮年迈离世，孙权对交州下手，到时候关索还打算多给士徽写几封信。
在军事方面，季汉的将士们在赵云、关索等人的操练下，日益精进，诸葛亮在处理完政务后，也经常去各营巡视，人人都不敢懈怠。诸葛亮又与马钧不断完善木流牛马，更是研制了一款特质的武器。
除了铠甲、弓弩等必需的器械外，诸葛亮又让益州着名的铁匠蒲元锻造兵器。蒲元祖居益州，世代铸铁，早已掌握了在这个时代十分高端的钢刃淬火技术，且蒲元善于选水淬火，为了打造硬度合适的钢刀，蒲元特意把铁匠铺搬到了成都城外的岷江河畔，带着铁匠们日复一日地工作着。
就在季汉秣马厉兵、积蓄实力的时候，曹魏和东吴那边自然没有闲着。
东吴方面，孙权及时班师并将军队投入到山越的剿灭中，虽然成功解除后患，但荆州得而复失，两万余名将士阵亡的消息还是在东吴境内传开，也遭到了许多士族百姓的质疑。
虽然士燮煽动雍闿等人在南中叛乱，但季汉还是以极小的代价平定南中，让孙权最后一点夺回荆州的希望落空。加上祸不单行，戏口守将晋宗见孙权难成大事，率众投降曹魏，鄱阳宗帅彭绮也趁机反叛，攻略县城、拥众近万，孙权只能暂时将开疆拓土的事情放到一边，先与季汉修好，然后平复内乱。
曹魏方面，凉州的羌胡叛乱在曹洪、郭淮以及后来赶到的曹真等人的努力下，最终被镇压下去，但前后耗费了大半年的光阴，钱粮同样不计其数。加上原刺史张既身死，凉州军民人心惶惶，曹丕无奈之下，让孟建出任凉州刺史，并减免赋税，安定人心。
前任关中都督夏侯楙在军事决策上严重失误造成今天的局面，曹丕为了平息众怒，唯有将夏侯楙贬官减俸，镇守长安的重任再次落到了曹真身上。曹真也只有努力收拾夏侯楙留下的烂摊子，一面靠往日威名震慑胡羌，一面在边境各处要道设下哨岗，严防季汉兴兵入境。
不仅仅是凉州，荆州惨败造成的损失和连锁反应难以估计，譬如鲜卑轲比能趁此机会，不断吞并其他部族，乌丸校尉田豫、雁门太守牵招等人因为后方补给有限，难以像历史上那样出兵干涉轲比能，只能看其一天天壮大。
但曹丕眼下已经顾不得北方的游牧民族，这几年来他一直殚精竭虑，继续在国内大力发展屯田制，施行谷帛易市，除禁令，轻关税，广议轻刑，与民休养，努力稳定社会秩序，使得魏国渐渐从战争中复苏起来。
荆州方面，曹丕决定让在前番大战中见识深远的司马懿镇守宛城，并加封其为征南将军，虎视南郡汉军，并让他设法与孙权取得联络，共谋季汉。
为了表达与孙权联合的诚意，也为了让名将聚集到中央，曹丕将病愈的前将军张辽调到洛阳，听候调遣，只留臧霸一人守卫合肥，而孙权在荆州问题上始终摇摆不定，眼下虽没有攻打合肥的念头，但给司马懿、曹丕的回信中也是虚与委蛇、含糊其辞。
孙权那边难以得到肯定的回复，季汉在平定南中后也开始稳步发展经济，曹丕对此岂能不忧。不过司马懿则坚定上书，认为南阳一带必须囤积兵力，对南郡等地形成压迫之势，既可以迫使诸葛亮无法全力北伐，又可以诱使孙权出兵偷袭荆州。
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