大许使节在平安京等地逗留一月，返回抵达海州（连云港），下船回京。其中过程曲折，但他们回国时，立刻被大许朝野认为是一次失败的邦交尝试。
曰本国国书以摄关大臣的名义书写，答应择吉年月日到大许朝贡；但是他们没有马上派出使节朝贡，这个择日却不知是十年后还是二十年后！加上使节赵洪等人回朝后说起曰本国称帝不恭，一时间朝廷诸臣愤怒，李处耘等功臣上书对曰本国开战，先以武力威慑，再谈邦交。
不过也有大臣认为蛟龙军海船很少，大船未成，海路遥远，兴师动众不能急成。他们建议，可以民间通商的形式，与地方官结交，再缓图之。
高丽使者听到了大许对曰本国不满，大喜，上书进言皇帝先占对马岛，再伐曰本国。不知为何，只要中原想征讨曰本国，从来都是高丽喜闻乐见的事。
大许文武异常愤怒，这是十分微妙的心态……如果是辽国拒绝称臣叫爹，大伙儿不会有啥反应；但一个他们看不起的弱国小邦不恭敬，就是不能原谅的事！
但郭绍没有表现出任何态度。他先在西殿召见了正副使，亲自听正使赵洪的陈述。
赵洪躬身道：“禀奏陛下，曰本国内有人认为全然不必理会我朝，有人敬畏我朝武功国势，表面恭敬却欲在尊卑礼法上敷衍过关，不愿激怒我朝。”
副使张寅也在后面趁机拜道：“微臣附议。曰本国君臣如此姿态，应有两个缘由。其一，他们不知我朝是为矿山实利，以为我们只是为了炫耀威势，中原若为虚名远征曰本，以千百年的经验看来可能不大。其二，曰本国君臣自持海阔路远，朝廷鞭长莫及，有恃无恐，与中原来往与否、孤悬海外与否，他们可以从容度之。”
“咦。”郭绍听到张寅的一番言辞，顿时留意了他，开口第一句话是：“哦！朕想起来了，你在平夏时，帮朕算术过。”
张寅忙道：“微臣鞍前马后乃分内之事。”
赵洪听到这里，面有不悦地悄悄转头看了张寅一眼。
这个细微的动作连郭绍也看在眼里，张寅却不自知，他面带红光一脸激动，迫不及待当着赵洪的面双手捧上一叠卷宗，将东西举在头顶，道：“微臣此番出使曰本，沿途见闻感悟诸事，皆记于此册，请陛下过目！”
郭绍轻轻递了个眼色，宦官曹泰上前接过卷宗呈上来。
郭绍随手一翻，见里面以蝇头小楷写满了字，还有图画，洋洋洒洒好几十页之多。他当即说道：“尔等出使，并不虚此行。”
二人忙拜道：“谢陛下不罚之恩。”
他们告退后，郭绍对张寅进献的东西兴趣极大，当即就开始翻阅。
曰本国，郭绍当然一点也不陌生，后世打开电视，电视剧比较多……但是，对这个对手了解有多少，郭绍一想竟十分片面。
于是对他来说，这是个熟悉又陌生的对手。郭绍以前最感兴趣的是女优，现在最感兴趣的是银山。
郭绍开始试图了解它，正如他对待所有的敌人。
大致翻了一下，张寅在卷宗中似乎没有写曰本军队，大概是没见到的原因。翻开第一页，并非郭绍猜测的“天皇”和重要大臣，却是“神道”。
张寅在开篇写道，佛法在曰本国大行其道，寺庙随处可见，但也信神道，大多习俗颇有神道的影子。神道有很多神，一说几十万，一说数百万。
郭绍当即从御案角落的书架上抽出封面写着“东岛行省事略”的册子，提起毛笔翻开先写上神道，然后写没有唯一的至高神。
但很快他的看法微微有些变化，里面有至高神称为“天照太神”，代表太阳，而天皇是天照太神在人间的后代，也没有姓氏。郭绍忽然有点理解曰本国王不能公开称臣的原因了，这样似乎会动摇他们的信仰价值体系。
大致看完了张寅对神道的描述，郭绍记录了自己个人的看法理解。
郭绍认为，神道相比佛法局限很大，也不完善，特别缺少哲学普世性的核心内容，揉搓了儒家、道家、传说、历史等诸多内容。所以从宗教角度，郭绍觉得它是比较糟糕的宗教，因为地方性太强，所以狭隘难以像佛法、大食教那样有扩张性。
但郭绍认为佛法是消极处世的本质，神道却不同，那个天照太神，对凝聚其人心有一定作用。
等他看到“勾玉”的图案时，郭绍的这种想法便更强烈了。张寅的描述，这种勾玉在中土古墓也有，应是曰本国学去的东西。但到了现在，中原极少见到这种形状的玉，郭绍就没见过；而在神道里，勾玉是天照太神身上的饰物。
标志、象征，这些都是能加深本族认同感的东西，产生独特的文化。
……接着“本家”、“领家”的描述也让郭绍了解了一部分曰本国的社会构架。领家和本家都是土地占有者，可以称作地主；领家把自己的土地进奉给本家，以寻求保护。大致是：本家是大地主，领家是中小地主。另外还有皇室、寺庙、公卿的庄田形式。
郭绍觉得曰本国才更像封建制，而现在中原王朝在后世称为封建时代，实际是中央集权，根本没有分封了。
不过曰本国现在的封建制很微妙，领主们并未实际控制土地，他们很多住在平安京，因庄田的供奉而享受荣华富贵；脱离了实际基层权力的贵族，因此造就了平安京的文化繁荣。
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