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对于周期股票,择时,是最重要的投资能力。

投资早了,你等不到风起的时候,就已经被磨平了心性,选择了退出;投资晚了,风停潮落,自然就只剩下亏损了。

而且,投资周期股票,不能一直守。

因为如果买入的时候,恰巧买在行业退潮之时,那么将是漫长的苦熬过程,等风……可风会不会来,什么时候来,全然是未知数。对于那种一直衰退的周期性行业,也许下一次行业爆发,会在十年、二十年后,也许永远不会有下一次爆发。

如何择时?这就看每个人的投资眼光和能力了。

周期这门课上,每个投资者,对它的理解都不一样,驱动周期爆发的因素,每个人也有各自不同的理解,但有一个共同点,那就是最终的落点,都在供需关系上。

需求扩张,而供应端的量不变,或者扩张的速度,慢于需求,造成周期爆发。

同样的,需求端不变,而供应端减少,也会造成周期爆发。

需求扩张,往往伴随着经济的蓬勃发展,市场增量的急速扩容,这样的周期爆发,来得猛烈而且持久,爆发性最强,参与性也最好。

而需求端不振,通过减少供应带来的周期爆发,力量就没这么强了。

后世中的供给侧改革,造成的钢铁、煤炭等行业周期短暂爆发的行情,便是属于需求没有变化的情况下,通过环保要求,改变供给端所带来的。

目前的市场,全球经济触底之后,即将迎来反弹,同时,受益于国内以及东方诸国工业的大爆发,大宗商品市场,需求暴增,已经初现端倪。

期货市场上,大宗商品的全面牛市,已经延续了好一段时间。

铜、锌、铝等工业金属,已经连创新高。

此时的国内工业金属冶炼企业,想必已经堆满了订单,开始加班加点地开始生产,只是周期爆发初期,这些利好,并不能通过财务报表显示出来,导致市场对于企业的现状,只能是一边猜测,一边投资。

牛市,是企业业绩的催化剂。

要想在一波牛市中,获取最大的利润,那就要投资风口浪尖上的企业。

有色金属行业,本来就是能跟券商媲美的最强大周期性行业,如果在周期爆发中,再叠加牛市的风口,苏越相信,这些处于风口浪尖上的有色金属龙头股,肯定会涨得令人难以置信。

他按照自己的选股思路。

从铜、锌、铝、金入手,选择了云贵铜业、驰鸿锌锗,神火集团,齐鲁黄金四支,然后想了想,又将华信证券,华夏船舶圈了进来。

云贵铜业作为国内精铜冶炼的龙头企业,在期铜的价格连创新高,并且LME铜的价格突破期铜百年历史新高,工业精铜需求暴涨的宏观基本面下,肯定会有一番爆发性的涨势。同样的,驰鸿锌锗对标锌的价格爆发,神火集团对标铝的价格爆发,齐鲁黄金对标金子的价格爆发。

本来,对于铝的需求扩张来说,华夏铝业,是最合适的投资标的。

然而,这家企业并未上市,也就投资无门了。

至于金子……黄金除了是抗通胀的避险品种以外,还有工业用途的属性,所以在有色金属大爆发的时候,金子往往也会跟随,并且因为原本的储量问题和金融属性,爆发起来,比铜、锌、铝恐怕会更猛。

加入华信证券。

是因为牛市,对于证券类金融公司,是最直接的利好,常言道‘牛市爆发,证券先行’,在波澜壮阔的牛市之中,证券往往是排头兵,一波牛市的大幕,也必须由整个证券、乃至大金融板块的高歌猛进来掀开。

华信证券作为国内龙头券商公司。

若想吃券商这波红利的话,没有比它更合适的标的了。

至于最后加入的华夏船舶,虽然这支股不属于有色金属板块,但依然是属于周期股,而且带着重组的概念。

沪东重机并入华夏船舶,致使华夏船舶的主体江南造船厂借壳上市。

这是值得资金借势炒作的动机。

还有最重要的一点,随着经济的重新繁荣,油价的连续高企,还有一些机缘巧合的其它因素,作为‘周期之王’的航运大周期,悄然来临,造船业迎来了春天。

周期爆发,叠加重组,再加上牛市的估值加成,华夏船舶这支股,已经站在了最强的风口上,至于能飞多高,能走多远,也许在股价走出来之前,除了苏越以外,谁也没法预计,谁也无法想象。

没人会想到这支股会贯穿整个06年至07年的大牛市。

更没人会想到华夏船舶会以30多倍的涨幅,300多的股价,刷新A股历史,成为整个大牛市,名副其实的股王。当然,当航运这个超级大周期过去,华夏船舶又会以绵绵下跌十几年的历程,来回报没有赶上风口的投资者。

苏越为‘添越1号’基金,所选的持仓股,总共6支,可以说全是周期股。

跟家庭长期投资账户,有本质的区别。

长期投资,为了稳定,要尽量避开周期,选择成长股和绩优股;而中短期投资,为了出色的业绩和盈利目标,就必须拥抱周期。

至于短期,超短期投资。

也就是持仓不超过一周,或者不超过三个交易日的超短线,选股策略又会向完全不同的方向变化。

这时候,无论成长股、绩优股、周期股、蓝筹股……都不会有任何的侧重。

短线,或者说超短线,首重资金的流动、筹码的转换和情绪的分析,也就是说侧重的是消息面,而不是基本面。

苏越手握最后一部分8000万的流动资金,便是想在金融市场上,做一个短线狙击手。

也就是所谓的游资大佬。

纵横捭阖,来去自如,剿杀机构,收割散户,是他最擅长,也最乐于干的事。

只要市场有流动性,就有游资活动的土壤,从最初的联合坐庄,到后来的涨停敢死队,再到后来跌停翘板、追逐热点,打造妖股……

随着市场的变化,短线的手法一直在变,可目的,从未改变!

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