五年后，江湖中忽然出现一对兄弟，哥哥名叫赤发，是一只浑身伤疤的红毛猴子，弟弟名叫李业，是一个人类少年；哥哥修为高强，弟弟聪明绝顶；哥哥性格木讷，弟弟君子之风。
兄弟二人虽如乱世浮萍，但从不屈服，于九死一生中不断变强，赤发的修为越发精深，而李业也在阵法和傀儡之道上表现出匪夷所思的天赋，兄弟齐心，四处搏命。在李业的辅佐下，兄弟二人建立了自己的势力，终于成了方圆千里之主，期间的阴谋阳谋、腥风血雨自不必说。
多年前受尽苦楚的小猴子成了千里之王——赤发大仙。
赤发大仙虽性格木讷、不善言辞，但胸怀大义，对待治下百姓极其温和，维护秩序、抵御外敌，保一方平安，百姓多有称颂。
这天，赤发正与李业在家中下棋。兄弟二人下棋，赤发一向是胜少败多，李业也从不故意向让，不过赤发依然乐在其中，可能是因为只有与李业在一起时，才能稍解孤寂吧？
正在此时，门外忽然走进一个满脸皱纹的老妪，穿一身大红色的衣服，手中拄着一根龙头拐杖，颤巍巍的走到主位上坐下，一双三角眼眼皮下耷，看也不看兄弟二人。
兄弟二人都是久经风浪的人物，眼见老妪没有惊动任何人，便能直入中堂，而且老妪虽然近在眼前，却又好似远在天边，朦朦胧胧，看不出深浅，心中不由打起十二分的警惕。
李业站起身，不卑不亢道：“不知前辈高姓大名，到此有何贵干？”
老妪“桀桀桀”大笑，笑声如夜枭，令听者发寒。笑罢多时，老妪才呲着板牙道：“老身早就听说灌山地界颇为富庶，今日一见果然不错，你们两个小家伙还行，以后便跟着我吧！”
说完，老妪掀起衣襟，露出皱皱巴巴、枯树皮一般的肚子上的赘肉，重重搔了两下，死皮纷飞，引得兄弟二人一阵反胃。
老妪故作矜持的羞笑一下，那场面，也就是赤发和李业城府甚深，换了别人，非吐了不可！
老妪又翻找半晌，终于翻出了一块黑木牌，正面对着赤发和李业晃了晃，只见木牌上清清楚楚，雕刻着男女扯淡的羞羞场景。
兄弟二人看清木牌，心脏猛的一抽。
这黑木牌虽然不起眼，但代表的却是一方超级势力——合欢宗。
赤发大仙的势力虽然不小，但与合欢宗实在差的太远，有如云泥之别，如今合欢宗找上门来，要兼并灌山势力，实属泰山压顶。
赤发大仙沉默良久，忽然歉然的看向李业。李业知道赤发兄心意已定，回以坚定的目光。
赤发大仙直视老妪，生硬道：“前辈好意心领，恕难从命！”
老妪威胁道：“小猴崽子嘴还挺硬，老身劝你还是再仔细想想为好。”
“不必了，我历尽千辛万苦、九死一生才站直，宁死也不会再跪下去！”赤发大仙斩钉截铁道。
老妪直视赤发大仙，忽然阴笑道：“好——好——好！”每说一个“好”字，便顿一下拐杖，三顿之后，再不看二人一眼，飘然而走。
半晌，赤发大仙身子一震，张嘴吐出粘稠血液和内脏碎块，含混道：“贤弟，为兄连累你了。”
原来刚才老妪顿那三下拐杖，已暗中运用了无上的修为，霸道地震碎了兄弟二人的五脏六腑，兄弟二人生机已绝，只能靠着身体残存的真元吊住一口气。
李业血浸前胸，慨然笑道：“兄长说的对！咱们好不容易站起来了，怎可再跪下去？”
自赤发大仙受伤之日起，灌山表面平静，暗地里却风起云涌，大家都在传赤发大仙兄弟二人已没有一年好活，许多修士开始拉帮结派，觊觎赤发大仙死后的权力真空。
赤发大仙忽然下令，由李业负责，设计防护阵法，以各类傀儡为主，以少数阵师为辅，大兴土木，修建地宫。
仅只九个月，地宫便已修建完毕，据参与修建地宫的阵师说，地宫内以白玉为地、以黄金为墙、顶挂夜明珠为灯，富丽堂皇至极。
赤发大仙又命李业向地宫内运送神兵法宝、药材书籍，李业以十个储物袋盛放，往返十余次才运完。
得知赤发大仙多年来搜刮了无数奇珍异宝，被李业送入地宫，无论修士还是百姓，俱是大哗，摇头不信者有之，慨然辩驳者有之，眼红嫉妒者有之，愤然唾骂者有之，盘算巧夺者有之……但慑于赤发大仙威严，尚无人敢于公开造次。
又三个月后，李业扶赤发大仙偷偷潜往地宫，无数修士暗得消息潜行跟随，李业质问众修意欲何为，众修答曰：欲送大王最后一程。
李业扶赤发大仙到地宫入口，愤然高呼：“赤发大仙保一方百年平安，劳苦功高，请允安宁长眠于地下！”
众修黯然散去少半，另有少数修士站于李业身后，欲与李业同抗居心叵测之辈，李业以“贼众我寡，途自送死，不如寻机复仇”之语驱走仗义之辈。
入地宫，果如众修猜测，地宫工程浩大、气势磅礴，蜿蜒行至一石室，李业与赤发大仙忽不见，石门紧闭，室内水、火、风、雷肆虐，众修对抗、咒骂、痛哭、求饶，无济于事，俱亡！
……
赤发大仙与李业相视一笑，据桌对弈。
“贤弟，为兄幼失怙恃，受尽凌辱！上天终归对我有一丝善意，让我遇到了老头儿！”赤发大仙眼含怀念，悠然淡笑，虽丑却无比纯真。
赤发大仙拈了一颗白棋，盘中落子，怅然若失：“只可惜，我这一身本事却没能传承下去，不知老头儿可还有别的徒儿，若是没有，我便罪大恶极了！”
“兄长不必自责，我精研阵法与傀儡之术，可将我之魂魄寄于傀儡之上，则身死而魂不灭，静待有缘人来受兄之传承！”
“这样啊？那——委屈贤弟了！……”
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