马克雷一下子被咽住了，蕾娜说的是事实，败军之将，何以言勇？塔西娅虽然是魔女，但是之前好歹和梅菲斯特打了个旗鼓相当，自己却被梅菲斯特一顿虐待，现在根本没有资格向塔西娅叫嚣。
蕾娜的话脱口而出后，也自觉失言，马克雷好歹也是一路走来的同伴，揭人伤疤实在太不应该了，然而说出的话如泼出去的水，现在想收回来也已经不可能了。
果然，马克雷听完蕾娜的话后，看了看蕾娜两眼后，便一言不发的转身离开了。
雷欧追在马克雷身后连叫数声“师傅”却全无回应，他本想跟着马克雷一起走，然而他又放不下妹妹，只能留下来和妹妹蕾娜继续前往天空之城。
······
沃尔夫冈城公爵府的另一侧，有一座哥特式的钟塔，塔高九十米，是沃尔夫冈城内最高的建筑。
恶魔梅菲斯特经常喜欢站在塔顶俯视整个沃尔夫冈城，今天是他最后一次在这里看黄昏晚景了，天边的残阳将空中的云霭染成深红，落日余晖让城市留下了长长的阴影，苍茫的暮色中多了几分萧索，更让人感到离别时的忧伤和不舍。
梅菲斯特无心继续缅怀过去，他已经听到了恶魔修斯的召唤，随之他闭上了双眼，从塔顶上缓缓堕落，当他再次睁开双眼之时，夕阳已经完全隐没，天空中升起一轮新月，上有满天星斗，下有万家灯火。
梅菲斯特在夜色中站了起来，旋即又摔倒了下去，显然他还没有适应自己附身的这个新躯体，他现在手脚并用，依靠四肢勉强的“站”了起来，然而不知道为何，他感觉浑身有些发痒，于是将全身抖了一下。
突然，梅菲斯特打了一个冷战，他感觉到事情有些不对劲，因为眼前的双手已经变成了两根又细又长的毛爪子，梅菲斯特惊恐万状，他环顾四周，一眼看到了站在黑暗中的一只银灰色恶魔。
银灰色的恶魔把一面巨大的镜子展示在他面前，透过镜子的倒影，梅菲斯特看清了自己的全貌，现在他变成了一条浑身黑毛的尨犬！
“黑狗”梅菲斯特发出了一声惨叫，他对着恶魔修斯惊恐的大喊大叫：“为什么把我变成一条狗了？这条狗不是葛朗苔养的宠物“费勒斯”么？”
恶魔修斯不愧是恶魔，他一脸歉意的对“黑狗”梅菲斯特笑道：“没办法，找个适合的人类身躯实在太难了，我找遍了沃尔夫冈城，也没有找到一个肯把身体贡献出来的人类，这个家伙，还是我向瓦利公爵的大女儿葛朗苔死皮赖脸要的。”
“黑狗”梅菲斯特用两条前爪挠了挠自己的狗脸，大吼道：“可是这个家伙是条狗！！！”
修斯对着梅菲斯特摊开双手，嬉皮笑脸的解释道：“我知道，反正给你找身体不过是为了让你不暴露恶魔身份，是人是狗都是一样，而且这条狗可是条公狗，就冲这点，还是蛮好的！”
“黑狗”梅菲斯特有些恼火：“帮我换了！”
修斯怂了怂肩，摆出一副无能为力的姿势：“换不了了，你和它已经合二为一了，现在想分都不开了，还是接受你的命运吧。”
恶魔修斯是他的主人，现在梅菲斯特就算有一肚子怨气和怒火，也没法对他发泄，只能用一副生无可恋的样子接受了“黑狗”费勒斯这个新的身体。
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